香港融资面向全球,能短期融到很多资金,是国内企业上市的优先选择。但咱们一定要考虑到香港上市需求一些本钱费用,本文对上市费用进行简略剖析。
包含:债款证券及结构性产品、单位信任、互利基金、开放式投资公司、日后发行的费用、新发行的证监会买卖征费、发行的买卖费、生意佣钱费、出售现有证券的证监会买卖征费、出售现有证券的买卖费、第二上市费、大众利益实体年度征费、财政报告局买卖征费等。详细资料可见香港买卖所《上市规矩》附录八,链接:
主要有保荐人、申报会计师、法律顾问、估值师、包销商/配售署理、财经印刷商、公关公司等(需求阐明的是此类费用会随商场与征集的资金的规划发生变化)
担任统筹安排参加上市的各专业组织作业,并担任与香港联交所交流公司上市事宜。费用在250—400万不等,也有依据发行的规划和包装、推介的难度来确认,约在筹资总额的1%-6%不等。
担任承销公司股票,保荐人一般也是承销商,公司除了延聘保荐人作为承销商以外,还能够与保荐人洽谈,参加其他投资银行作为承销商。费用依据筹资总额的一个百分比来核算,一般承销商佣钱为1.5%—4%不等,承销商收取的承销佣钱理论上最高为10%。
担任审计作业。费用按项目进展分段收取,一个项目的收费大多在100—300万之间。
对公司做尽职查询,对公司管理层进行合规训练,代表公司预备拟提交给香港联交所的文件,起草部分招股书,出具香港法律意见书等。费用在150-300万之间。
担任印刷、排版、翻译招股书以及为各专业组织开会供给会议场所及其他会议服务。费用一般不超越30万。
别的还有一些商场推广开销、潜在费用和后续开支,主张企业应预备将5%~30%的征集资金作为发行本钱。