我国高净值客户的金融需求正向愈加“专业性”和“归纳化”的方向改变。出资范畴由单一的储蓄、固定收益类产品及房地产出资，逐步向二级商场、信任、私募股权出资等多元范畴改变;危险偏好由保存向可接受部分中高级危险改变;产品由标准化向定制化改变;出资需求由个别向宗族归纳服务改变;服务方式由线下服务为主向线上线下结合改变。 这些改变关于以服务高净值客户营生的许多理财师来说造成了不小的应战。比方怎么找到一款好产品满意客户定制化出资需求，而不是一味以出售成绩为导向下，出现“唯收益率”以及“避谈产品缺点”等现象;比方怎么提高自己的“专业度”，用厚实的事务常识降服客户，而不是靠曩昔刷脸得来的客户资源鼓励维持现状;比方怎么提高作业效率，让时刻更自在，而不是持续坚持曩昔低效的客户办理方式。

　　客户需求变了，理财师也要求变，最近上市的一款叫“私募帮”的APP，是一款好的理财师执业东西和财富办理渠道，能帮忙理财师轻松应对应战，让作业称心如意。

　　私募帮是一款服务理财师，帮忙理财师进行客户办理、产品认购以及事务训练的互联网财富办理渠道。它具有如下特色：

　　作为一个开放式互联网财富办理渠道，私募帮与多家财富办理中心达到协作关系，首期引进了线下丰厚且优质的金融产品，比方私募股权、私募证券、新三板、固收类基金等多类项目，不同类型的产品，有效地统筹了出资人的个性化出资需求，理财师可根据客户需求自主检查及认购产品。

　　在与组织协作这一环上，作为渠道的咱们是十分苛刻的，咱们会全方位调查组织的历史布景、资金规划、过往成绩以及对上线产品的危险评价等。

　　比方跟咱们对接的首家财富办理组织富海民享，办理着40多支专业化基金，基金办理规划近50亿人民币，成功出资过昆仑万维、联络动画、酒仙网、找钢网、小咖秀等风口上的闻名项目，是2016年最佳中资创投组织排名TOP44的组织。

　　渠道会连续与国内的更多实力派组织对接，进一步丰厚产品线，保证满意绝大多数理财师和出资人对产品的个性化需求。

　　作为一个互联网财富办理渠道，一个好的理财师执业东西，除了供给优质且丰厚的金融产品外，最大化提高理财师的作业效率是产品的重中之重。

　　在私募帮APP上，咱们对项目的出现力求极简，包含征集规划、预期收益及融资方介绍等均以视频、PPT或文档的方式出现，出资人和理理财师可根据全方位的产品信息进行专业甄选，选择合意的产品。

　　特别对理财师来说，咱们推出的产品存续办理系列功用，比方客户分组、交流进展查询、财物装备状况、待办事项查询等，可帮忙他们实时了解手上客户的出资进程，让理财师高效服务好现有客户的一起，也能腾挪出更多的时刻开展新客户，且不失服务质量。

　　客户办理系统和产品存续系统的推出，能够说真实地解放了理财师，让理财师时刻更自在。

　　为了帮忙理财师具有厚实的事务常识，提高执业“专业度”。私募帮专门开设了“金融学院“，让理财师得到更专业的资讯和事务训练等，构建职业常识系统，终究变成范畴一流专家。

　　在金融学院里，咱们开通了产品训练、出资动态、办理训练和金融常识四大板块。

　　产品训练板块，咱们以视频解说等方式改造产品，对产品进行“草根化“出现，使专业术语不再单调，更具可读性和趣味性;出资动态则供给实时更新的私募股权出资职业资讯，理财师能够透过私募帮APP了解最新的职业动态;办理训练供给给理财师关于产品办理、出资逻辑等各类视频训练课件;金融常识是针对各类涉及到私募股权出资的布景、法令方针、相关基础理论等常识的遍及及提高。

　　此外，理财师在运用渠道事务中遇到的各类问题，也均有专门的运营服务人员帮忙处理。

　　提到企业文明，每个人都有不同的观点，在咱们看来，企业文明对企业的久远开展至关重要，好的企业文明有助于让企业坚持一致的价值观，致力于为用户发明久远利益。

　　渠道创始人&董事长李辛女士以为，现在的财富办理职业，在大环境不断改变、出资需求益发多样化和同业竞赛度加重的状况下，特别是北上深等一线城市，咱们拼服务、拼产品都能拼得过，仅有拼不过的是企业文明，拼“家喻户晓”，只要家喻户晓的感动用户才干赢，咱们有自豪的文明基因，是他人没有的。

　　咱们连续这种自豪的文明，通过好产品、高效服务和“家喻户晓”感动用户的精力着力打造渠道生态，给用户带来极致体会，让私募帮成为理财师最好执业东西和财富办理职业的大渠道。回来搜狐，检查更多