太平洋证券-流动性与仓位周调查—7月第4期，杠杆资金新高-250729
资金净流入，交投活泼度上升。上星期全A成交额9.24万亿，较前一周上升，换手率10.35%，较前一周上升，资金供应端中基金、两融净流入，ETF净流出；资金需求端IPO规划为11....[具体]
商场估值普涨，科创50、微盘股指居前。上星期宽基指数估值普涨，科创50体现最优，金融体现最弱。从PE、PB违背度的视点看，餐饮、农林牧渔、公用事业等职业估值较为廉价。向前看，...[具体]
开源证券-北交所职业主题陈述：北证高端配备制作专题，潜龙在渊，认知重构开释细分龙头重估潜力-250729
高端制作为北证数量榜首的柱石职业，职业全体PETTM抬升至44.0X 咱们将北交所企业依据北交所开源职业分类可划分为高端配备、信息技能、化工新材、消费服务及医药生物五大职业...[具体]
上星期各首要指数具体体现分别为：沪深300指数涨跌幅为1.69%，上证指数涨跌幅1.67%，深证成指涨跌幅为2.33%，创业板涨跌幅为2.76%，中证500涨跌幅为3.28%。 ...[具体]
开源证券-出资战略专题：商场的双轮驱动系列一——买卖PPI-250729
弱基钦周期下买卖PPI仍有可为 2025年以来，我国PPI当月同比跌幅继续扩展，与此同时，近期密布出台对立“内卷式竞赛”的方针行动。目前商场共同以为，当时供需失衡的中心对立...[具体]
东吴证券-北交所定时陈述：北证50指数收涨0.68%，立异药主题领涨-250729
资本商场新闻：1）欧盟：拟在与美国的买卖协议中购买价值400亿欧元的人工智能芯片。该协议为欧盟产品建立了15%的单一、全包式美国关税上限，将于8月1日收效。2）出入两头传递活泼...[具体]
大类财物盯梢 利率债全体上行，估计后续上行空间存在约束，股涨债跌的大格式将连续。稳增加反内卷的方针不断出台带来的通胀止跌的等待，大方向上股涨债跌后续将继续。后续展望：股市大盘突...[具体]
热门与量能支撑行情连续，事情推进买卖逻辑根据盈余预期的改进而非实际。根底一，自6月底以来两市成交额从周度日均1.5万亿左右上升至1.8万亿以上，但上星期已呈现边沿走弱现象；根底二...[具体]
万联证券-2025年7月战略月报：上半年国民经济稳中向好-250729
出资关键： 7月A股首要股指均上涨：到7月25日收盘，上证综指收报3,593.66点，较6月末上涨4.33%。分结构看，本月A股首要股指均上涨。其间，创业板指、中证500...[具体]
天风证券-方针与大类财物装备周调查：重视中美谈判与政治局会议定调-250729
海内外方针要闻 国务院常务会议布置逐渐推广免费学前教育有关行动。国务院总理李强7月25日掌管举行国务院常务会议，布置逐渐推广免费学前教育有关行动。会议指出，逐渐推广免费学前...[具体]
今天重视 今天首要指数涨跌幅：沪指涨跌幅为0.33%，深证成指涨跌幅为0.64%，创业板指涨跌幅为1.86%。 申万一级职业体现：通讯、钢铁、医药生物在职业涨跌幅榜居前...[具体]
出资关键 微观布景：内生低通胀，三轮同中存异 三轮供应端变革均发生于内生性低通胀周期，PPI同比负值继续多月走扩，CPI同比走势疲软 1）求同：①需求端疲软②房地产...[具体]
东莞证券-北交所事情点评：北交所IPO受理提速，“优质供应”逻辑进入兑现期-250729
事情： 2025年上半年，北交所IPO受理数量显着提高，单月新增受理公司数量远超沪深买卖所，成为IPO申报最活泼的商场板块，供应端“量增+质优”特征闪现。 点评： ...[具体]
慧博智能投研-慧博研报炼金之研报头条精华：“ 反内卷” ，三重目标下怎么去产能、提物价-250729
国内（一）——“反内卷”：三重目标下怎么去产能、提物价 （一）去产能怎么推进？ 1.类似时点，商场发动“去产能买卖” 对比2015年，方针窗口类似的起点。 另一...[具体]
开源证券-北交所战略专题陈述：北交所出资结构，聚集高稀缺高成长高股息，发掘α/β双轮驱动时机-250728
北交所特征定位及变革促流动性和功用改进，新质生产力和小伟人聚集地 北交所自2021年正式建立以来已平稳运转近四年，阅历多轮变革，买卖与融资规矩不断变革立异，商场功用逐渐趋于...[具体]
东吴证券-资金流向和中短线指标体系盯梢（十六）：众人拾柴火焰高-250729
微观流动性与资金价格： 公开商场操作：央行公开商场保持净投进，关于资金面呵护仍旧，累计净投进规划达1295亿元 货币商场利率：资金利率攀升 债券商场利率：股市、产品...[具体]
江海证券-黑龙江省长时间资金商场盯梢陈述：黑龙江省长时间资金商场盯梢双周报-250729
出资关键： 发动2025年度技能搬运组织存案，推进科技成果落地。近来，黑龙江省为加强科技成果搬运转化服务体系建造，推进科技成果落地转化，发动了2025年度省级技能搬运组织备...[具体]
天风证券-中观景气量数据库和定量模型使用：中观景气量高频盯梢及运用-250728
从全体的职业景气量方面来看，本周钢铁、建筑材料、电子、医药生物、非银金融、银行、房地产、环保等职业全体呈上行趋势；石油石化、机械设备、餐饮、纺织服饰、轿车、公用事业等职业整...[具体]
东吴证券-北交所定时陈述：北交所行情小幅震动回落，工程机械板块部分活泼-250728
资本商场新闻：1）美欧达到买卖协定，一致施行15%关税税率并扩展两边经贸合作。美国总统特朗普于当地时间7月27日宣告，美国与欧盟正式达到买卖协议，两边将对互相输美及输欧产品一致...[具体]
国信证券-战略周考虑：“内卷式”消除1到2倍市净率和“反内卷”行情-250728
从微观估值结构看近期商场特征：内卷式消除1-2倍市净率。4月7日区间低点，PB在2倍以下的个股占比在45%左右，到7月25日，PB在2倍以下的个股占比快速降至缺乏30%。部分...[具体]
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